Brian Kinney 是自由大道上最性感的野兽，他崇尚性爱，生活对他而言是一场永无止境的欲望追寻。他最好的朋友 Michael Novotny 暗恋他多年却深埋心底，因为Michael心里最清楚：这世界上没有任何人能真正占有Brian。两人的相遇要追溯到1985年夏天，当时他们都只有14岁。Brian是人见人怕的恶霸小鬼，Michael则是家家欢迎的善良大使。当两人一致同意青蜂侠比蜘蛛人更酷、X战警超级无敌酷之后，他们立刻成为了死党。至于那本印着派屈克·史威兹《热舞十七》剧照的《人物》杂志……“你说你觉得派屈克·史威兹很性感？”这或许是一曲前无古人的青少年性爱启蒙乐章的序曲——多亏了Michael那位突然开门、吓坏三个人的好事者老妈，这段未完成的往事最终化作了一生羁绊的起点。他们虽未“完成”那场青春的试探，却从此成为了彼此生命中最好的朋友。Justin Taylor 是一个17岁的高中男孩，在初尝禁果的年纪，他将自己的第一次性与爱全盘托付给了Brian，从此爱得难以自拔。他以惊人的毅力，与只要性不要爱的Brian展开着漫长的意志角力。虽然年轻，但他异常清醒地知道自己想要什么，并且势在必得。Brian和Michael的朋友圈中还有 Emmett Honeycutt 和 Ted Schmidt。前者是一个衣着华丽、举止张扬的同志，后者则是暗恋Michael许久且极度缺乏自信的同志。美术老师 Lindsay Peterson 和律师 Melanie Marcus 是一对女同志爱侣，而Brian则是她们儿子Gus的精子捐献者。在Gus出生当天，Melanie便与Brian成了水火不容的死对头。Michael的母亲 Debbie Novotny 是所有人最坚实的依靠。她热心开朗，不仅完全接纳了儿子的性向，长年悉心照顾患有艾滋病的同志哥哥，更是在自由大道的一间同志餐厅里做招待，用温暖的笑容迎接来来去去的同志群体，并用实际行动坚定地支持着他们。当年Michael第一次把国中同学Brian拖回家的场景，是Debbie初次见到这个男孩的时刻。她一眼就看出Brian将来会是个大麻烦……但她同样清楚，这个孩子是真心在乎Michael的。没过多久，她便发现Brian和自己儿子一样，是个正为性取向而苦苦挣扎的同志少年。她隐隐有种预感：这个高壮的男孩会拼尽全力保护Michael，但终有一天，也可能会让他心碎。