天使惠（林原惠美 配音）原本是个地地道道的男孩子。六岁那年，他在机缘巧合之下替一位神秘巫士解围，获赠了一本诡异的魔法书。然而，当他打开书本时，书中跃出的恶魔却听信了他“成为男人中的男人”的愿望，竟将其戏谑地反转，把他变成了一个“女人中的女人”。不仅如此，恶魔还施展法术抹去了所有人关于天使惠是男孩的记忆。即便他喊破喉咙，唯一知晓真相的也只剩下青梅竹马的好友花华院美木。 就这样，顶着一副令所有女生嫉妒、让男生们神魂颠倒的绝色面庞，天使惠无奈地度过了被变身的岁月，并升入了剑峰高中。尽管外表是位娇滴滴的超级美少女，但她的性格与身手依然是好勇斗狠的男性化做派。学校里臭名远昭的不良少年苏我源造（高木渉 配音）在第一眼见到天使惠后便深陷爱河，对她展开了狂热的追求，但换来的却是天使惠毫不留情的拳脚相加。 在天使惠那颗纯爷们的内心里，始终燃烧着唯一的愿望：找到那本失落的魔法书，破除诅咒，找回自己的男儿身。与此同时，班上的藤木一郎、安田太助等人也被天使惠的魅力所折服，甚至成立了“天使惠亲卫队”誓死守护这位“公主”。由此，一段围绕着魔法、暗恋与青春日常的搞笑校园故事轰轰烈烈地展开了。