公元1928年，美国纽约。第一次世界大战结束后，前所未有的经济繁荣妆点着这座城市的夜晚，但过于急速的发展也引来了不速之客。在肉眼无法企及的黑暗深处，邪恶的怪异正蠢蠢欲动。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的一名修女，同时也是专门猎除恶魔的“除魔师”。为了获得对抗邪恶的力量，她与恶魔少年克罗诺（石田彰 配音）缔结了“怀表契约”。克罗诺的真实身份正是与罗塞特定下契约的恶魔，在危急时刻，罗塞特会解开封印，让克罗诺以她的生命为养料，爆发出超乎寻常的战斗力。代价则是不断消耗罗塞特的灵魂，这意味着她的寿命正在无情地缩短。罗塞特深知自己命不久矣，但心中却有一个必须解开的心结——寻找失散的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。多年前因恶魔引发的事件，姐弟俩被迫分离，这些年来她一直苦苦追寻着弟弟的踪迹。在这场以生命为筹码的旅途中，人类与恶魔之间建立起了绝对的信赖关系。然而，就在罗塞特为亲情四处奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。她短暂的生命，究竟能否支撑到与弟弟重逢的那一天？