抗日战争爆发后，晋绥军与日寇在西北塞外的咽喉要道——杀虎口展开了残酷的拉锯战。 1941年，一批爱国华侨捐赠的武器在秘密运抵杀虎口时突然离奇失踪，所有押运人员下落不明。根据地派出一支小分队前去侦察武器下落，结果犹如肉包子打狗，有去无回。 迫不得已，我军团长（杜杜 饰）力排众议，决定派刚收编的土匪出身的白朗（李光洁 饰）化装查访。与此同时，晋绥军方面也急于打探失踪武器的下落，派出秘密特派员钱佳皓（张磊 饰）前往杀虎口。 两人在杀虎口相遇后，心知肚明各为其主，在寻找武器的过程中亦敌亦友，既要相互防范，又要共同面对来自各方势力的剿杀。 经过一番磨难，两人同时找到了武器，只好比武解决归属。结果不打不相识，两人惺惺相惜，八拜结交义结金兰，决定联手用这批武器奇袭日寇的军火库。 袭击令日军驻军遭到重创，但钱佳皓却遭晋绥军出卖被俘。日军高层震怒，派出残忍的指挥官羽田前来镇压抗日力量。在羽田以亲人性命相逼的绝境下，钱佳皓无奈变节参加伪军，被迫与白朗兵戎相见......