《乱马12：热斗篇》从早乙女乱马在咒泉乡被泼冷水变成女孩开始，他本来只是跟着父亲玄马修炼格斗的少年，结果掉进女溺泉，从此遇冷水变女，遇热水变男，未婚妻天道茜挥着竹刀追着他满街跑，天道霞温柔做饭，天道靡偷拍照片卖钱，响良牙永远迷路，沐丝一开口就结巴，珊璞追着乱马喊老公，九能带刀扛着木刀念诗，校长在泳池里养鳄鱼，八宝斋偷内衣，可伦泡茶看戏，东风先生骑着白马路过，热斗篇把格斗、恋爱和变身搅成一锅乱炖。剧中出现的主角有早乙女乱马、天道茜、天道霞、天道靡、响良牙、沐丝、珊璞、九能带刀、早乙女玄马、八宝斋、可伦、东风。剧情从天道道场开始，乱马和小茜每天为谁更强吵架，良牙从中国回来，带着黑猪变身秘密，沐丝为珊璞追来日本，九能带刀同时爱上小茜和女乱马，可伦教乱马新招式，八宝斋偷走格斗秘籍，玄马变成熊猫到处蹭饭，天道三姐妹一边上学一边收拾烂摊子。中段最热闹的一场戏发生在格斗滑冰大赛，乱马对上九能带刀，良牙在冰下迷路，沐丝和珊璞组队，小茜被绑架，天道靡卖门票，天道霞送热茶，可伦当裁判，八宝斋偷吃包子，玄马变成熊猫拉雪橇，乱马一会儿男一会儿女，冰面被竹刀劈裂，良牙从洞里冲出来，沐丝甩出暗器，珊璞骑自行车撞倒九能，小茜挣脱绳子，用竹刀把乱马打回男身，观众席上所有人笑成一团，格斗秘籍最终被可伦收回，八宝斋被罚扫厕所。热斗篇里没有真正的敌人，只有永远打不完的架和永远说不清的感情，乱马和小茜在樱花下吵架，良牙又迷路，沐丝继续结巴，珊璞追着乱马跑，九能念错诗，天道靡偷拍失败，天道霞微笑，玄马变成熊猫溜走，可伦说年轻人真好，东风先生留下马蹄印。《乱马12：热斗篇》用咒泉、竹刀和一场滑冰混战，把格斗恋爱写成永远热热闹闹的青春，也让人明白变男变女不重要，重要的是打完架还有人喊你回家吃饭。