东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外宣称只生一子刘协，另一个儿子刘平则被秘密带出皇宫，隐匿于宫外抚养。十八年后，各路诸侯互相征伐，天下大乱。曹操迎奉献帝于许都，挟天子以令诸侯，汉室江山危若累卵。此时，傀儡皇帝刘协重病沉疴，为挽救大厦将倾的汉室，他密诏刘平回宫，替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平，与从小一起长大的司马懿，就这样踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时，刘平在皇后伏寿、弘农王妃唐瑛等人的辅佐下，化解了一轮又一轮的危机。为了制衡各方势力，刘平更是白龙鱼服，与司马懿一同深入官渡战场，周旋在袁绍与曹操之间。最后关头，刘平认清了一个时代的变更已不可改变，生性仁厚的他最终选择用不战的方式，取得了最大胜利。而与其政见不同、手段狠辣的司马懿，却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后，与伏寿在民间行医济世，教授儿童。